Doosan Heavy získal 2 mld. Kč od tuzemských bank pro koupi výrobce turbín Škoda Power

Doosan Heavy Industries & Construction za podpory jednoho z hlavních poradců pro M&A a financování WOOD & Company podepsal úvěrovou smlouvu v hodnotě 2 mld. Kč (80 mil. EUR) pro koupi českého výrobce turbín Škoda Power. S Komerční bankou v pozici „mandated lead arranger“ zajistí lokální financování transakce Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka, Raiffeisenbank, UniCredit Bank a VÚB. Větší část z celkových 11,5 mld. korun (450 mil. EUR) pak zajistí sám Doosan. “Obrátili jsme se na zdejší finanční trh, protože místní podpora je velmi důležitá pro budoucí růst Škody Power,“ řekl jeden ze senior manažerů týmu Doosan Heavy pro fúze a akvizice.

Podle zástupce Doosanu jsou vyjednané podmínky financování velmi příznivé i přes převládající celosvětovou krizi a fakt, že jde o první transakci jihokorejské firmy s tuzemskými bankami. „Banky se rozhodly podpořit kvalitní a realistický byznys plán a obchodní strategii do budoucna s Doosan Heavy v pozici nového majitele,“ konstatuje M&A manažer Doosanu.

„Zájem zdejších bank dodat peníze pro akvizici zdaleka převýšil úvěrové potřeby jihokorejského strojírenského gigantu,“ vysvětluje Radek Musil, zodpovědný za transakci ve WOOD & Company a dodává: „Při přípravě transakce Doosan použil inovativní formu struktury financování,“ dodal.

Společnosti Doosan Heavy Industries & Construction radily při financování právnické firmy Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison; Kim & Chang; White & Case a Norton Rose. Právníci Clifford Chance radili financujícím bankám.

Doosan Heavy a Škoda Holding podepsaly smlouvu o koupi Škody Power v září. O měsíc později transakci svým pravomocným rozhodnutím povolil český antimonopolní úřad ÚOHS. Právě včera úspěšně vyvrcholila jednání o financování obchodu. Řízení Škody Power zůstane nadále v Česku, plzeňská továrna bude pro Doosan sloužit jako vývojové centrum turbín.

...Doosan Heavy Industries & Construction vznikla v roce 1962 a dnes je jednou z největších jihokorejských strojírenských společností. Vyrábí turbíny, generátory a kotle pro energetické podniky, ale dodává i všechny typy elektráren od vodních až po jaderné. Skupina Doosan již působí v ČR prostřednictvím Doosan Infracore, vlastnící zdejšího výrobce stavebních strojů Bobcat. Přítomnost na klíčových evropských trzích pak zajišťuje Doosan Babcock.

...Škoda Power je předním světovým výrobcem turbín. V roce 2008 firma, která dosud patřila do skupiny Škoda Holding, zvýšila své tržby o třetinu na více než 5,6 mld. korun, letos plánuje utržit ještě miliardu navíc. Škoda Power vlastní cenné turbínové technologie, a to zejména v oblasti parních turbín. Spolupráce s Doosanem jí umožní zvýšit ziskovost produkce turbínových generátorů a otevře rychle se rozvíjející asijské trhy.

...WOOD & Company, vedoucí investiční banka v regionu střední a východní Evropy, je většinově vlastněna jejími lokálními partnery, předsedou představenstva Janem Sýkorou, Andreou Ferancovou, Vladimírem Jarošem a Lubomírem Šoltýsem. S centrálou v Praze, za 15 let fungování získala společnost hlubokou znalost trhů nových členských zemí EU. WOOD & Co poskytuje svým mezinárodním i domácím klientům špičkový servis v oblasti investičního bankovnictví, obchodů s akciemi či fúzí a akvizic.