WOOD & Company realizovala jako Lead Manager a Bookrunner úspěšné navýšení kapitálu developerské společnosti Warimpex v objemu 28,8 milionů eur, a to i v mimořádně obtížných podmínkách na trhu.

Praha, 14. května 2010

WOOD & Company, vedoucí investiční banka ve střední a východní Evropě, jako Lead Manager a Bookrunner umístila 14,4 milionu akcií developerské společnosti Warimpex na vídeňské a varšavské burze. Transakce představuje přibližně 27 % navýšeného akciového kapitálu společnosti. Navzdory extrémně nejistým podmínkám na globálních trzích, kdy bylo několik transakcí odloženo nebo zrušeno, vynesl prodej zhruba 28,8 milionu eur a byl za silného zájmu institucionálních investorů z Polska takřka jedenkrát přeupsán. Raiffeisen Centrobank působila jakoCo-Lead Manager a Co-Bookrunner.

“Je to důkaz, že pokud investoři stanou před atraktivní příležitostí, jsou ochotni investovat na finančních trzích i v době nejistoty,” řekl Vladimír Jaroš, partner WOOD & Company. “Jsem nesmírně potěšen, že jsme takovou transakci úspěšně zvládli, potřeby Warimpexu byly naplněny a investoři získali kvalitní a hodnotný instrument,” dodal Jaroš.

V rámci bookbuildingu byla stanovena cena za jednu akcii na 2 eura. „Backstop opce“, umožňující manažerům umístit 50 % transakce, nebyla uplatněna. Akcie byly umístěny prostřednictvím nabídky stávajícím akcionářům a globální nabídky, která byla rozdělena na veřejnou nabídku realizovanou v Polsku, a privátní nabídku institucionálním investorům mimo Polsko a Spojené státy. “Koordinace umístění akcií proběhla naprosto hladce a výsledkem byla vynikající cena za akcii,” doplnil Vladimír Jaroš.

Po transakci má Warimpex 45 % svých akcií ve volném oběhu, což zlepšuje likviditu společnosti. Obchodování s novými akciemi na hlavních trzích ve Vídni a ve Varšavě by mělo začít 14. května.

WOOD & Company je nezávislou investiční bankou, zaměřenou na rozvíjející se kapitálové trhy ve střední a východní Evropě. Základní služby zahrnují kapitálové trhy, investiční bankovnictví a správu aktiv. WOOD & Company je členem jedenácti burz v celém regionu a nabízí klientům možnost obchodovat na všech těchto trzích. Cílem společnosti je být nejlepším poskytovatelem finančních služeb v regionu, a nabízet klientům firmy široké regionální zkušenosti, schopnosti a finanční zdroje.

Warimpex je nemovitostní developerská a investiční společnost s centrálou ve Vídni a pobočkami v Budapešti, Praze, Petrohradě a Varšavě. Warimpex aktuálně vlastní nebo spoluvlastní ve střední a východní evropě 21 hotelů vyšších kategorií s více než 5.000 pokoji, stejně jako pět komerčních a kancelářských budov s celkovou plochou přibližně 32.000 m². Warimpex je obchodován pod WFX na burzách ve Vídni a Varšavě.


Pro další informace nás neváhejte kontaktovat:
David Šimoník, mediální zástupce WOOD & Company
Tel.: +420 774 280 831
E-mail: david.simonikrelativepr.cz